Badai petir melewati hutan dan hujan mulai turun, dan ketika berlalu, ternyata semua hewan berubah menjadi bola-bola ringan dan naik ke udara. Seorang penyihir jahat menurunkan hujan untuk membunuh semua penghuni hutan. Hanya tupai yang tetap sama, dia bersembunyi di lubang dan tetesan air tidak menimpanya. Bantu dia mengembalikan hewan yang tersisa.